Börsengang abgeschlossen
Greenshoe-Option zu rund 88 % ausgeübt
Am 28. Dezember 2006 hat Cazenove in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Francotyp-Postalia Holding AG mitgeteilt, dass die der JPMorgan Cazenove im Rahmen des Börsengangs eingeräumte Greenshoe-Option mehrheitlich ausgeübt wurde und insgesamt weitere 975.465 Aktien von den Altaktionären erworben wurden; dies entspricht rund 88 % des Gesamtvolumens der Greenshoe-Option.
Das Emissionsvolumen erhöht sich damit auf insgesamt 8.375.465 Aktien, was einem Gesamtplatzierungsvolumen von rund EUR 159,1 Mio. entspricht. Die insgesamt im Rahmen des Börsengangs platzierten Aktien entsprechen rund 57 % des Grundkapitals der Francotyp-Postalia Holding AG.
Während des Stabilisierungszeitraums, der am 30. November 2006 begann, wurden von JPMorgan Cazenove in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager am 30. November 2006 sowie am 1., 4., 5., 15. und 21. Dezember 2006 Stabilisierungsmaßnahmen jeweils zu einem Kurs von EUR 19,00 durchgeführt. Der Stabilisierungszeitraum endet vorzeitig am heutigen Tag und damit werden weitere Stabilisierungsmaßnahmen nicht erfolgen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits verkauft worden. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ("high net worth entities") erfasst sind (sämtlich solcher Personen werden im Folgendem "qualifizierte Personen" genannt). Die Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte Personen abgewickelt.
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Über die Francotyp-Postalia Holding AG
Die Francotyp-Postalia Gruppe kann auf eine über 80-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Francotyp-Postalia liegt auf der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankiermaschinen und dem Vertrieb von Kuvertiermaschinen. Das Geschäft ist geprägt durch einen hohen Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen, die mehr als 60 % des Konzernumsatzes ausmachen. Der Haupttreiber für diese Umsatzstabilität ist die Installed Base (d.h. die bei Kunden installierten Einheiten) von weltweit ca. 260.000 Frankiermaschinen und das damit verbundene stabile After-Sales-Geschäft Geschäft. Darüber hinaus werden künftig Postdienstleistungen wie Konsolidierung und Hybridmail für die Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen. Francotyp-Postalia ist im Frankiermaschinengeschäft in Deutschland Marktführer mit einem Marktanteil von derzeit 45 %. Der weltweite Marktanteil entsprach Ende 2005 rund 9 %. Die wichtigsten Märkte von Francotyp-Postalia sind Deutschland, die USA, die Niederlande und Großbritannien. Im Geschäftsjahr 2005 (31.12.) erwirtschaftete die Francotyp-Postalia Gruppe mit weltweit rund 890 Mitarbeitern eine konsolidierte Konzerngesamtleistung von rund 148,2 Mio. EUR* sowie ein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA von ca. 29,0 Mio. EUR*, was einer EBITDA-Marge von ca. 19,6 %* entspricht.
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(*) Im Jahresabschluss 2005 als Pro-forma-Angaben ausgewiesen wegen der in 2005 erfolgten Erstkonsolidierung der FP-Gruppe in ihrer heutigen Form.
